Buhgalterlik firmasy üçin CRM: Müşderileri kabul etmek, resminamalar we salgyt möhletleri

Buhgalterlik firmalary üçin CRM buhgalterlere, buhgalterlik we salgyt amallaryny alyp barýanlara müşderileri işe girizmegi (onboarding), resminama haýyşlaryny, hyzmatdaşlyk möhletlerini we aragatnaşygy bir ýerde saklamaga kömek edýär, şeýlelikde salgyt möwsümi alada däl-de, meplan boýunça geçýär. E-poçta arkaly ýiten kwitansiýalary gözlemek, möhletleri tablisada yzlamak we her müşderiniň taryhy üçin diňe bir hyzmatdaşyň ýatkeşligine bil bağlamak ýerine, toparyňyz haýsy müşderileriň heniz resminama bergilisidigini, haýsy hasabatlaryň şu hepde tabşyrylmaly dygyny we haýsy şertnamalaryň täzelenmelidigini görýär. Bu gollanma, işe girizmegi has rahatlaşdyrmak, soňky pursatdaky aladalary azaltmak we müşderiler bilen gatnaşyklary uzaltmak isleýän kiçi we orta buhgalterlik hem-de audit firmalarynyň eýeleri, hyzmatdaşlary we dolandyryjylary üçindir.

Esasy netijeler

• Buhgalterlik firmasy üçin CRM müşderi maglumatlaryny, hyzmatdaşlyklary, resminama haýyşlaryny, möhletleri we söhbetdeşlikleri bir profilde birleşdirýär.
• Gaýtalanýan müşderini işe girizmek prosesi täze müşderileri siziň bilen işleşmäge has çalt we az e-poçta alşygy bilen taýýarlaýar.
• Resminamalary toplamak baradaky awtomatlaşdyrylan ýatlatmalar salgyt möhletlerinden öň resminamalary gözlemäge sarp edilýän wagty azaltýar.
• Aýlyk buhgalterlik, zähmet haky we ýyllyk hasabatlar ýaly gaýtalanýan hyzmatdaşlyklar, olaryň hersiniň bir eýesi we möhleti bolanda, öňünden çaklanyp bilinýän bolýar.
• CRM gatnaşyklary dolandyrýar; siziň buhgalterlik, salgyt we resminama maksatnamalaryňyz bolsa maliýe ýazgylaryny saklamagyny dowam etdirýär.

Buhgalterlik firmasy üçin CRM näme?

Buhgalterlik firmasy üçin CRM — bu buhgalterlik amalyýetiniň gatnaşyk tarapyny dolandyrýan maksatnamadyr: mümkin bolan müşderiler, teklipler, hyzmatdaşlyk hatlary, işe girizmek barlag sanawlary, resminama haýyşlary, möhletler, gaýtalanýan işler, täzelemeler we müşderi aragatnaşygy. Ol siziň buhgalterlik reýestriňiziň, salgyt taýýarlyk maksatnamanyzyň we resminama portalyňyzyň ýanynda ýerleşýär. Ol gurallar sanlary we faýllary dolandyrýar; CRM bolsa dogry adamyň dogry müşderiden dogry zat barada dogry wagtda sorag bermegini üpjün edýär.

Köp firmalar abraý we maslahatlar esasynda ösýärler, soňra bolsa müşderileri yzlamak usulynyň işlemän başlandygyny görýärler. Hyzmatdaş e-poçta arkaly bellikler edýär, kiçi hünärmen möhlet sanawyny saklaýar we hiç kimde kimin nämä garaşýandygy barada doly surat ýok. CRM bütin topara birleşdirilen bir görnüşi berýär.

Buhgalterlik firmalarynyň wagt we müşderi ýitirýän ýerleri

Işe girizmek her gezek başgaça bolýar

Standart proses bolmasa, her täze müşderi biraz tapawutly e-poçta toplumyny, formalary we haýyşlary alýar. Ädimler böklenip geçilýär, hyzmatdaşlyk hatlary gol çekilmän garaşýar we işiň ilkinji bölegi giç başlaýar.

Resminama toplamak kalendary eýeleýär

Bank göçürmeleri, kwitansiýalar, zähmet haky hasabatlary we salgyt formalary segridip bir wagtda gelmeýär. Olary el bilen gözlemek, hakyky buhgalterlik işine sarp edilmeli sagatlary eýeleýär.

Salgyt möwsüminiň möhletleri üst-üstüne düşýär

Möhletler şahsy kalendarlarda ýa-da tablisalarda ýaşanda, firmadaky iş ýüküni görmek we haýsy müşderileriň tabşyrmak möhletini geçirip biljekdigini kesgitlemek kyn bolýar.

Gatnaşyklar bir adama bagly bolýar

Müşderiler yzygiderlilige baha berýärler. Eger esasy buhgalter gitse ýa-da çykyp gitse, näme barada gürleşilendigi we wada berlendigi baradaky taryh hem köplenç olaryň bilen gidýär.

Buhgalterlik müşderisi we hyzmatdaşlyk paýplaýny

Paýplaýn her bir müşderiniň ýagdaýyny aýdyň görkezýär. Bu ýerde hyzmatlaryňyza uýgunlaşdyryp biljek illiustrasiýa gurluşy berlen, täze müşderiler üçin bir akym we gaýtalanýan hyzmatdaşlyklar üçin başga bir akym bar:

Tapgyrlary taslamak barada has giňişleýin maglumat üçin, bu CRM satyş paýplaýny gollanmasyna serediň.

Buhgalterler üçin müşderini işe girizmek

Güýçli işe girizmek prosesi bütin gatnaşyk üçin ugur berýär. Ony CRM-de barlag sanawy şablonyna öwrüň, şeýlelikde her bir täze müşderi bir meňzeş tejribe alar: gol çekilen hyzmatdaşlyk haty, talap edilýän ýerinde şahsyýet we biznes barlagy, buhgalterlik ulgamlaryna girmek, öňki hasabatlar we maliýe beýanatlary hem-de tanyşlyk jaňy. Her bir ädim eýesi we möhleti bolan tapşyryga öwrülýär.

Her tapgyr tamamlanylanda müşderini habardar edip duruň. Her tapgyr tamamlananda gysga habar müşderilere işiň öňe gidişini tassyklaýar we toparyňyza "diňe barlap görýärin" diýen e-poçtalary azaltýar.

Öz-özünden işleýän buhgalterlik resminamalaryny toplamak

Resminama haýyşlary firmalaryň köpüsiniň iň köp wagt ýitirýän ýeridir. Ýyllyk şahsy salgyt hasabaty, kiçi biznesiň ýyl ahyry ýa-da aýlyk buhgalterlik ýaly hyzmatdaşlygyň her bir görnüşi üçin haýyş şablonlaryny dörediň we olary möhlet bilen müşderi ýazgysyna birikdiriň. Soňra CRM haýyş tamamlandy diýlip belgilenýänçä sypaýy ýatlatmalary iberýär.

Göçürilip bilinýän resminama haýyş yzygiderliligi

1. Haýyş açylanda: "Salam [Name], siziň [service] taýýarlamak üçin aşakda görkezilen elementler [date] senesine çenli gerek. Olary [portal] arkaly ýüklemegiňizi ýa-da bu habara jogap bermegiňizi haýyş edýäris."
2. Möhletden bir hepde öň: "Size [ýetmeýän resminamalaryňyza] henizem garaşýandygymyzy ýatladýarys. Galan zatlaryň hemmesi geldi, sag boluň."
3. Möhlet gününde: "Bugün resminamalaryňyz üçin ylalaşan günümiz. Eger bir zat gijikdirilýän bolsa, oňa görä meýilleşdirip bilmegimiz üçin bize habar beriň."
4. Möhlet geçenden soň: "Biz heniz [ýetmeýän resminamalary] almandarys. [Möhlet] tabşyryş gününe ýetişmek üçin, olary [sene] çenli almagymyz gerek."

Faýllaryň özüni ygtybarly resminama portalyňyzda saklaň we näme soralandygyny, nämäniň gelendigini we nämäniň henizem ýetmeýändigini yzarramak üçin CRM-den peýdalanyň. Şunalyň ýaly yzygiderlilikler CRM awtomatlaşdyrmasynyň gowy ulanylyşydyr.

Salgyt möwsüminiň möhletleri we gaýtalanýan işler

Kärhanalaryň köpüsinde işiň iki görnüşi bar: ýyllyk hasabatlar ýaly möwsümleýin bat alýan döwürler we aýlyk buhgalteriýa, zähmet haky, çährýeklik hasabatlar hem-de dolandyryş hasabatlary ýaly yzygiderli gaýtalanýan işler. Her bir işe jogapkär adamy, resmi möhletden ep-esli öňki içerki möhleti we indiki döwrüň awtomatiki döredilmegi üçin gaýtalanma düzgünini beriň.

Hepde we buhgalter boýunça toparlanan möhlet paneli iş ýüküniň niride agyrdygyny we haýsy müşderileriň resminamalary heniz iberip bilmändigini görkezýär. Bu dolandyryjylara problemalaryň soňky günlerde ýüze çykmagyna garaşman, işi irräk täzeden paýlamaga mümkinçilik berýär. Ýyllyk işleriň täzelenme seneleri hem şol bir kalendarda durmalydyr, şeýlelik bilen indiki ýyl başlamazdan öň işiň göwrümini we tölegleri gözden geçirip bilersiňiz.

Buhgalterlik kärhanaňyz üçin CRM-i tapgyrma-tapgyr nädip sazlamaly

1. Hyzmatlaryňyzyň we iş görnüşleriňiziň sanawyny düzüň. Salgyt, buhgalteriýa, zähmet haky, maslahat beriş we audit goldawy — olaryň her birine öz barlag sanawy we möhletleri gerek.
2. Müşderi kartasyny düzüň. Habarlaşmak üçin maglumatlar, guramaçylyk-hukuk görnüşi, maliýe ýylynyň soňlanmagy, hyzmatlar, jogapkär buhgalter, esasy seneler we aragatnaşyk haýyşlary.
3. Mewjut müşderileri import ediň. Ilki bilen gaýtalanýanlary arassalaň we guramalaryň atlaryny düzediň. Excel-den CRM-ä geçirmek boýunça bu gollanma kömek edip biler.
4. Işe çekmek we resminama haýyşy şablonlaryny dörediň. Her iş görnüşi üçin bir şablon, tapşyryqlary we ýatlatmalary öz içine alýar.
5. Gaýtalanýan işleri sazlaň. Her bir yzygiderli hyzmat üçin jogapkär, içerki möhlet we gaýtalanma yzygiderliligi.
6. Aragatnaşygy birleşdiriň. E-poçtalary we jaňlary müşderi ýazgysyna giriziň, şeýlelik bilen taryx kärhanada galýar.
7. Rollary we ygtyýarlyklary sazlaň. Hyzmatdaşlar, buhgalterler we admin işgärleri diňe özlerine gerek zatlary görýärler.
8. Her köp işli möwsümden soň gözden geçiriň. Gijikdirilen resminamalara, elden giderilen içerki senelere we iş ýüküne serediň, soňra şablonlary sazlaň.

Ulgamlaşdyrylan ornaşdyrmak üçin şu CRM ornaşdyryş meýilnamasyna eýeriň.

Görkezme mysal: salgyt möwsümini rahatlaşdyran kiçi kärhana

Bu gipotetik ssenariý bolup, hakyky kärhananyň maglumatlary ýa-da kepillendirilen netije däldir.

Iki hyzmatdaşy, dört buhgalteri we bir administratory bolan buhgalterlik kärhanasyny göz öňüne getiriň. Her ýyl, esasy hasabat möhletinden öňki hepdeler e-poçta arkaly resminamalary yzarlamak bilen geçýär. CRM sazlanandan soň, kärhana:

• Möwsümiň başynda awtomatiki ýatlatmalar bilen her bir müşderi üçin resminama haýyşlaryny açýar.
• Haýsy müşderileriň doly, bölekleýin tamamlandygyny ýa-da hiç zat iberilmändigini bir panelde görýär.
• Düzüjileri we barlagçylary resmi möhletden ep-esli öňki içerki möhletler bilen belläp goýýar.
• Täzelemeleri gözden geçirmek we häzirki müşderilere maslahat beriş hyzmatlaryny hödürlemek üçin has arkayn aýlary ulanýar.

Topar kagyz işlerini soramaga az wagt sarp edýär we müşderileriň hakykatda töleýän işlerine köp wagt berýär.

Muny LUA CRM-de nädip etmeli

Müşderi profilleri

Habarlaşmak üçin maglumatlary, gurama jikme-jikliklerini, işleri, esasy seneleri we söhbetdeşlikleri bir müşderi kartasynda saklaň.

Akymlar we tapşyryklar

Düzüjilere we barlagçylara tabşyrylan tapşyryklar bilen täze müşderi, işe çekmek we iş akymlaryny işlediň.

Awtomatlaşdyrmalar

Hoş geldiňiz e-poçtalaryny, resminama ýatlatmalaryny, möhlet duýduryşlaryny we täzelemek tapşyryklaryny awtomatiki iberiň.

Rollar we hasabatlar

Ygtyýarlygy rol boýunça dolandyryň we gowşurylmadyk resminamalary, golaýlaşýan möhletleri hem-de buhgalter boýunça iş ýüküni panellerde yzarlaň.

Daha rahat salgyt möwsümini isleýärsiňizmi? LUA CRM-i synap görüň we ol siziň buhgalterlik tejribäňize nädip gabat gelýändigini görüň.

Yzarlanmaly görkezijiler

Işe çekmek wagty

Gol çekilen ylalaşykdan işe çekmek tamamlanýança günleriň sany, täze müşderiler boýunça ortaça görkeziji.

Resminamalaryň wagtynda gowşurulmagy

Möhlete çenli tamamlanan haýyşlar ÷ döwürde açylan ähli haýyşlar.

Ýerine ýetirilen içerki möhletler

Öz içerki möhletinde tamamlanan işler ÷ garaşylýan ähli işler.

Müşderileriň täzeleme derejesi

Täzelenen işler ÷ täzelenmeli işler.

Ölçegler barada goşmaça pikirlenmeler üçin şu CRM KPI-laryna serediň.

Köp berilýän soraglar

Jemleme

Buhgalterlik firmasynyň CRM ulgamy ýekeje-de beýannama taýýarlamaz, ýöne ol toparyňyza müşderileri yzygiderli kabul etmäge, resminamalary tükeniksiz kowalamalarsyz ýygnamaga we her bir möhleti gaşlaşmanka görmäge kömek eder. Müşderileri kabul etmek we resminama haýyş şablonlaryndan başlaň, soňra topar öwrenişenden soň gaýtalanýan işleri we täzeleme synlaryny goşuň.