Inspektionschecklisten
Begehen Sie einen Ort planmäßig und protokollieren Sie Ihre Feststellungen. Mitarbeiter haken jeden Prüfpunkt ab, und ein Problem wird zu einem Ticket auf Ihrem Projektboard. Dieselben Checklisten funktionieren für jedes Unternehmen, von der Gebäudebegehung bis zu jedem anderen Rundgang.
Schlüsselfunktionen für Inspektionen
Checkliste und Zeitplan
Richten Sie eine Checkliste mit Namen, Beschreibung, einem Ticket-Projekt, einem optionalen Standard-Bearbeiter und einem Aktiv-Schalter ein. Legen Sie den Zeitplan auf keine, tägliche, wöchentliche oder monatliche Ausführung fest. Die Liste zeigt den Status OK, fällig, überfällig oder in Bearbeitung an. Der Zeitplan kennzeichnet die Liste. Er entsendet den Mitarbeiter nicht von selbst.
Abschnitte und Prüfungen
Gruppieren Sie Prüfpunkte in benannten Abschnitten, wie z. B. Eingang oder Dach, oder lassen Sie sie einzeln stehen. Ein Prüfpunkt ist eine Bezeichnung. Ordnen Sie Abschnitte und Prüfpunkte neu an. Ein Rundgang benötigt mindestens einen Prüfpunkt, und eine inaktive Checkliste kann nicht gestartet werden.
Ergebnis-Schaltflächen
Jede Checkliste hat ihre eigenen Ergebnisschaltflächen. Die Standardeinstellungen sind „Normal“, wodurch kein Ticket erstellt wird, und „Nicht normal“, wodurch ein Ticket erstellt wird. Benennen Sie Schaltflächen um, fügen Sie weitere hinzu und wählen Sie die Farben Grün, Rot, Orange, Blau oder Grau. Eine Schaltfläche kann ein Ticket erstellen, eine Notiz erfordern und ein Foto erfordern, jeweils unabhängig voneinander. Ein Foto wird im Ticket gespeichert, daher setzt die Anforderung eines Fotos die Erstellung eines Tickets voraus.
Eine offene Runde
Starten Sie von der Liste aus. Wenn eine Runde bereits geöffnet ist, wird dieselbe Runde fortgesetzt. Es kann immer nur eine Runde einer Checkliste gleichzeitig geöffnet sein. Bearbeiten Sie jeden Prüfpunkt, nach Abschnitten gruppiert, wobei der Fortschritt als Anzahl der beantworteten von der Gesamtzahl angezeigt wird. Ein Ergebnis, das eine Notiz oder ein Foto erfordert, kann ohne diese nicht gespeichert werden. Eine spätere Bearbeitung der Checkliste ändert nichts an einer bereits laufenden Runde.
Tickets von einem Scheck
Wenn das ausgewählte Ergebnis ein Ticket eröffnet, erstellt die App eines im Checklisten-Projekt. Der Titel setzt sich aus dem Inspektionsnamen und dem Prüfungsnamen zusammen. Die Beschreibung enthält die Notiz, die Inspektion, den Abschnitt, das Rundendatum und den Mitarbeiter. Das Ticket startet im ersten Status dieses Projekts. Der standardmäßig zugewiesene Bearbeiter wird zur verantwortlichen Person. Fotos zu dieser Prüfung werden dem Ticket angehängt. Eine spätere Änderung der Notiz aktualisiert die Ticket-Beschreibung. In der Runde wird ein Link zum Ticket gespeichert.
Verlauf und Berechtigungen
Jede Checkliste führt einen Verlauf der Durchläufe: wann er gestartet wurde, wer ihn gestartet hat, wann er abgeschlossen wurde, wie viele Prüfpunkte beantwortet und wie viele Tickets eröffnet wurden. Ein abgeschlossener Durchlauf bleibt einsehbar. Es gelten zwei Berechtigungen: Inspektionen, um Checklisten zu entwerfen, und Inspektionsdurchläufe, um sie anzuzeigen und durchzuführen. Eine Person kann Checklisten durchführen, ohne die Berechtigung zu haben, sie auch zu entwerfen.
Teams steuern ihre Abläufe in Lua CRM.
Starten Sie Ihre Reise mit Lua CRM noch heute
Wie es funktioniert
1. Checkliste einrichten
Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie einen Zeitplan und ein Ticket-Projekt aus und aktivieren Sie es.
2. Prüfungen und Schaltflächen hinzufügen
Fügen Sie Abschnitte und Prüfungen hinzu und legen Sie fest, was jede Ergebnisschaltfläche erfordert.
3. Runde ausführen
Starten Sie den Durchlauf. Ist bereits einer aktiv, wird diese Runde fortgesetzt.
4. Tickets abschließen und folgen
Der Abschluss erfolgt erst, wenn für jede Prüfung ein Ergebnis vorliegt. Dieser Zeitpunkt bestimmt Fälligkeit und Verzug. Probleme werden als Tickets auf dem Projektboard behandelt.
Warum Lua CRM für Inspektionen wählen?
Beliebiges Unternehmen
Dieselben Checklisten eignen sich für einen Gebäuderundgang oder jeden anderen Rundgang. Inspektionen sind nicht auf eine Branche beschränkt.
Fällig laut Liste
Tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitpläne markieren die Checkliste als fällig, überfällig oder in Bearbeitung. Eine automatische Entsendung des Mitarbeiters erfolgt dadurch nicht.
Dedizierter Support
Unser Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
Bereit, Inspektionen in Lua CRM durchzuführen?
Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion. Keine Kreditkarteninformationen erforderlich.